つばあり帽の強襲でめちゃくちゃになってしまった試験。アガット、リチェ、ユイニィはつばあり帽から逃げるが彼はかくれんぼは得意だと言いながら楽しんで追っかけてきているように見える。
アライラ先生でもかなわなかったのだからとアガットはあきらめかけていたが、アライラ先生がしていたように道を凍らせて逃げることに。風の魔法でさらに逃げようとしているがリチェは風の魔法は使えない
ユイニィから書き溜めておいた魔法を借りて何とか進むが、アガットはなぜこんなことになったのかを考えた、つばあり帽に対してココはここにはいないし、もう記憶を消されていないと嘘をついたが、つばあり帽はうそつきの弟子はうそが上手いと言いながらアガットを捕まえ彼女の体に魔法を刻もうとしていたがユイニィが床を崩し、リチェがアガットを助けた。何とかなったもののつばあり帽はずっと飛んでいたとアガット、それならば早く逃げなければいけないとリチェは良い二人はユイニィと合流して逃げようとしたが、ユイニィはつばあり帽に捕まって自分がマントとして使っていた動物、鱗狼に引きずり込まれ彼はオオカミのようになってしまった。リチェは激昂しユイニィを元に戻せとつばあり帽に言ったが彼はどうぞ助けてごらんなさい、魔法には望みをかなえる力があるすべては君たち次第だと言ってその場から去った。
リチェはユイニィを助けに行く、やりたくないことはやりたくないが仲間を見捨てるのはもっといやとアガットに訴えた。アガットは私もそうだがおびえっぱなしのメルフォンを仲間の元に返さなきゃいけない、そして危険をキーフリーたちに伝えなければいけないから二手に分かれようといい、アガットはユイニィを追うといった、リチェは不満を言ったがアガットはリチェの魔法よりも自分の方が応用が利くといい二人は二手に分かれた。一方ココたちは蛇の道の下で倒れていた。キーフリーはけがをしている。そこにいたのは魔法使いに金細工にされてしまったロモノーン人たち。キーフリーはひどいけがをしながら彼らに立ち向かおうとするがその魔法とは…というところでまさかの1期目終了。2期制作決定しているみたいなのでいいところは持ち越し
